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上周四，由于好意思国总统特朗普和特斯拉CEO马斯克在酬酢媒体平台上透顶“撕破脸”，特斯拉股价暴跌逾14%，市值挥发了1520亿好意思元（约合10922亿东说念主民币），创下史上最大单日跌幅。 不外，这一跌势未能持续。欺压周五好意思股收盘，特斯拉股价今日反弹3.67%。 华尔街大佬们也觉得，这场“风暴”很快就会曩昔，“特马决裂”不会对特斯拉的业务产滋遥远影响，包括其自动驾驶出租车的宏愿。 晨星公司分析师Seth Goldstein默示，“马斯克和特朗普的联系对特斯拉的股票和投资者情谊都有影响，但

论说摘记 “平等关税（4.2日）”以来，寰宇主要权柄市集大部分证据齐很隆起，以致铜等寰宇订价的商品价钱也渐渐走强。标普500过往上行趋势中，几次典型的诊疗幅度进步15%的案例，本次“填坑速率”最快，下落用了34个往复日，填坑用了55个往复日。 从寰宇钞票价钱证据来看，似乎关税、通胀、短期经济的不笃定性，在订价因子里显得不是那么贫窭。 那么，现时市集到底在往复什么？下半年，寰宇基本面是否会放心落地，以致在货币、财政的宽松刺激下，有莫得再度复苏的可能性？ 好意思国货币角度：好意思联储降息，仅仅时辰

债务是暂时的，但信用是不朽的，好意思债面前就像在“峭壁边上”。如何搞定36 万亿的多半好意思债以绝顶带来的高额利息，无疑是好意思财长这份责任向贝森特下的最大的战书。他也确乎建议了许多或新或旧的有预备来纾解财政压力。 咱们在之前文书（《好意思债关键：“强卖”之下如何“强买”？》）里强调，现时特朗普政府在财政上并莫得明确的“化债”诉求。说明国会预算办公室（CBO）的最新测算，众议院“极新出炉”的减税和支拨法案将在往常迥殊增多 2.4 万亿好意思元的赤字（这仅仅静态测算，还不包含赤字带来的利息）。好

每经AI快讯，印尼盾兑好意思元着落最多达0.45%，至16585，为自5月2日以来的最低水平。

中枢论断 特朗普关税策略纠偏下，4月中旬以来估值竖立带动好意思股反弹，但盈利风险仍在：即使探讨到最新中好意思条约，2025年好意思国灵验关税税率或仍从上年的2.4%普及至16%以上，好意思股盈利风险抓续存在。 适度25Q1，好意思股盈利仍保抓端庄：（1）收入增速小幅下滑：25Q1标普500收入增速由上季度5.2%降至4.8%。AI和医疗健康板块营收增速早先；（2）EPS增速小幅下滑但处于高位：25Q1标普500EPS增速13.7%，较24Q4（17.6%）边缘回落，但仍处较高水平，其中AI和医疗